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新聞01

中國人民銀11月25日宣布，將於12月5日起降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。降準利好金融股及內房股，當中招商銀行（3968.HK）、中信証券（6030.HK）及碧桂園（2007.HK）可望較同業更受惠。 1.招商銀行 人行降準四分一厘，雖較市場預期為少，但大型金融機構的存款準備金率已因此降至11%，是2007年6月以來最低，也是人行今年內繼4月後第二次降準。是次降準將釋放長期資金達5000億元（人民幣.下同），降低金融機構資金成本每年約56億元，並擴闊淨息差。中金預測，是次降準0.25個百分點，將令內銀股2023年淨息差增加0.4個點子，淨利潤可增加0.3%。 招行較同業可能更受惠降準的原因是，該行中期房地產貸款佔比為30.1%，較27.5%的監管紅線高出2.6個百分點，內房債務危機成為招行業績一大隱憂。然而在降準下，內地樓市亦可望受惠，並惠及所有內地房企，降低內房債務爆煲的可能，降低招行潛在壞賬水平。此外，招行截至第三季盈利按年升14.2%，彭博綜合券商預測，今年增長11%，較四大內銀為高，而招行淨利息收益率及股東加權平均淨資產收益率為分別為2.41%及18.2%，亦同樣為內銀之冠。故睇好招行較其他內銀更能受惠降準。 2.中信証券 人行降準，部分資金會流入股市，從而利好大市交投，間接利好券商業務。中信証券為內地龍頭券商之一，2021年中信証券的經紀業務收入139.6億元，按年升24%，高於全市場日均股基的增速；公司投行業務淨收入81.6億元，按年增長19%。公司A股承銷規模3,319億，市佔率18.26%，排名證券行業第一；債權承銷規模15,641億元，市佔率為5.84%，排名全市場第三。瑞信指出，因有強大IPO管道、資產和財富管理業務，以及廣泛機構客戶基礎，中信証券可較同業更受惠降準。 中信証券截至９月首三季營業額按年下降13.8%至498億元，股東應佔溢利減少6.1%至166億元。彭博綜合券商預測每股盈利按年倒退7.5%，但2023年及2024年將可分別反彈15%及16%。 3.碧桂園 人行降準可支援實體經濟，銀行在房地產開發、銷售、保交樓、發債等領域給予支持，都具有積極作用，有助改善房企經營環境。除了降準這第一支箭外，人行11月上旬也發下第二支箭——延期並擴容約2500億民企債券融資，對內房是一大利好訊號。值得留意是，日前金融十六條政策，碧桂園與郵儲行、工行等3家銀行簽訂1500億授信，相信有關資金可改善公司債務情況。 事實上，碧桂園至今一直未有出現債務違約，是一眾民企內房中表現最為硬淨的，但公司股價受多家債務相繼爆煲消息影響，股價曾急跌至1元水平。滙豐研究月前下調碧桂園評級從「買入」降至「減持」，原因正是是現金流恢復緩慢，並有可能成為下一家債務違約房企。 不過隨著內地放水，碧桂園的債務和物業銷情有機會回暖。 彭博綜合券商預測，公司2022年每股盈利按年跌51%，但未來兩年則分別升18%及逾2倍，預測市盈率只有4倍。碧桂園相對其他內房業務情況較佳，因此可優先留意。 作者：Carlos Hie 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關人行降準放水1.2萬億 港股應買乜？內房債務危機有救 留意三隻轉勢內銀港股的困局本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

© Reuters. 易昆尼克斯(EQIX.US)擬以1.6億美元進軍南非市場 智通財經APP獲悉，易昆尼克斯(EQIX.US)計劃在約翰內斯堡投資1.6億美元建立數據中心以進入南非市場。該數據中心預計將于2024年年中開放，並將提供超過690個機櫃和超過20,000平方英尺的主機托管空間。 易昆尼克斯EMEA總裁Eugene Bergen表示:“這項投資將爲南非企業提供國際擴張的機會，也將爲全球企業提供向南非擴張的機會。” 今年早些時候，易昆尼克斯宣布收購MainOne，這是該公司進入非洲市場的第一步。

新聞03

台股選後看萬五 利多利空一表大盤點 工商時報 柯宗沅 2022.11.19 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國國會再度出現兩黨分治局面，出現政治僵局機率攀升，加上市場持續重新評估聯準會（Fed）的升息進程，美股短線因此走疲，惟市場專家表示，台灣在選舉、作帳、台版晶片法三多齊發下，台積電於500元關前蓄勢待發，看好台股選後續攻向萬五靠攏。 台股日前一口氣直接越過季線，近日在半年線徘徊，但季線與半年線扣抵位置，皆在波段高檔，下彎壓力沉重。資深分析師杜金龍強調，台股最重要兩條均線為季線與年線，半年線理論上沒有支撐或壓力，指數近期震盪屬於短線漲多後的日KD值修正，以型態學而言，圓形底拉回的把柄處是換手時機，他樂觀分析，未來台積電突破後換手成功，半年線很快就會突破，預期年線15,975點才是多空關鍵位置。 16檔三多加持 火力旺 棄比亞迪抱台積 巴菲特投資策略背後水很深 「熊彈」可望轉「牛升」 第一金投顧董事長陳奕光指出，在指數越過年線轉為「牛升」前，台股現階段仍屬「熊彈」，不過，四大利多齊聚，包含台積電「借西風」，10月台積電ADR均價低於第三季，預期巴菲特將持續加碼外，年底軋空手、軋借券、軋融券及軋T50反1的四軋行情啟動，以及上市櫃獲利有望連兩年突破4兆元、政策利多推動下，指數在選前上看14,900點，封關前有機會突破萬五大關。 九合一大選即將在26日登場，據統計，2000年以後五次縣市長選舉，選前一周大盤上漲機率高達六成外，重要是，選後一周容易出現慶祝行情，近五次上漲機率高達100％，平均漲幅5.01％；此外，12月為台股每年最強月份，2001年以來21次僅3次收跌，上漲機率高達85％以上。 12月漲率高達85％ 統一投顧董事長黎方國認為，過往經驗台股在11、12月易漲難跌，隨著國際利空逐漸好轉，年底集團作帳、政府釋放代操資金等利多，目前進場做多勝算高，短線雖有拉回，但量能並未失控，整理之後仍將持續上攻。 台股周線連三漲，本周市值大增1.54兆元，大盤18日最高來到14,669點，再創波段高點，自10月25日低點12,629點，累計漲點達2,040點，其中，台積電貢獻逾千點，成為多頭總司令，除外資積極回補，近18個交易日合計買超484億元，「股神」巴菲特及全球著名避險基金第三季大買台積電ADR，以及台版晶片法案過關，更是成為兩大催化劑。 台積電台股晶片總編輯精選晨間報

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